影片根据虹影同名长篇小说改编，以重庆“山城”为地理背景，讲述了在1976年，12 岁少年窦小明因受伤进了医院，认识了对他照顾和关爱有加的护士佳惠。佳惠生得美貌，却嫁给当地混社会的青年钢哥，常常遭受家暴。窦小明得知此事后站出来打抱不平，从此改变了他们三人的命运。

1942年，中缅边境有座叫禅达的小镇。时不时受到炮火袭击的地方，聚集着一群来自五湖四海的溃兵。他们是小太爷孟烦了（张译饰）、军医郝兽医（罗京民饰）、东北佬迷龙（张国强饰）、阿译长官（王往饰）、湖南人不辣（王大治饰）等。他们只求有吃的死不了，如同活死尸。这时，师长虞啸卿（邢佳栋饰）出现了，他想利用这群

民国，察哈尔地区，张家口最大商号之一“鼎兆通”桀骜不驯的少东家秦天义，这一天正坐于日本商会大和洋行的会馆院中，当着日本商会会长渡边正雄的面，光明正大地击毙了两名杀害自家驼夫的日本浪人。从此一切便变得一发不可收拾，渡边正雄更加加紧了对察哈尔地区的秘密经济侵略行动。在与外侵势力斗争过程中，秦天义被冤入狱

南方某小镇发生了一起恶性交通事故，肇事者逃逸，为了能尽快抓获逃犯，交警队全力以赴。意外的是，在追捕此次交通案件中，又引发出一桩沉积五年的毒品案，交通案的肇事者竟然跟贩毒人员有关，期间曲折不断惊心动魄，最终交警队联合刑警队并案侦查破获此案，犯罪分子被绳之以法。

电影主要讲述了在大革命时期，“韶山五杰”等革命志士在严峻的生死考验下执行秘密任务，与敌人斗智斗勇的故事。谍海暗战的精彩与时代洪流背景下的理想与信仰将一一呈现。主角毛稼轩（陈明昊 饰）与沈卓宜（郭晓东 饰）因执行一项秘密任务展开殊死暗战，两人同时自认“庞德甫”的代号身份 ，究竟谁才是真正的“庞德甫”，