高三学生入江真人(泷泽秀明饰)性格内向、孤僻、不善与人交往，却暗恋着继母所带来的，没有血缘关系的妹妹三泽唯(深田恭子饰)。然而小唯却喜欢这英俊帅气却吊儿郎当、玩世不恭的学长左伯哲也(漥冢洋介饰)。但是哲也却苦苦追求着英语老师浅见真理子(石田百合子饰)。真理子又始终对逝去的男友念念不忘。性格腼腆，善良

十二世纪中叶，日本爆发平治之乱。平、源两大家族相互角力，最终源家落败，源义朝（加藤雅也饰）也被乱军杀害。在此之后，义朝爱妻常盘（稻森泉饰）及两个孩子赖朝（池松壮亮饰）和牛若丸先后被强大的平清盛（渡哲也饰）俘虏，并暂时保得性命。数年过去，牛若丸与敌人的孩子共同成长起来。为防止将来对自己不利，清盛将常盘