1923年，日本秋田县大馆市天降大雪，近藤家纯种秋田犬产仔，赠与县土木科长间濑。后者将其中一犬转赠东京帝国大学教授上野秀次郎（仲代达矢 Tatsuya Nakadai 饰）驯养。上野的独生女千鹤子对此欢欣鼓舞，而上野夫妇却面露难色。后来，千鹤子（石野真子 Mako Ishino饰）谈恋爱，竟怀了男友

讲述的是宫本武藏和兵法名宿吉冈家族对决的故事，由动作片演员坂口拓饰演宫本武藏，山崎贤人饰演武士“忠助”——率领吉冈一族100人和其他流派的300人，为好友吉冈清十郎复仇，讨伐宫本武藏。