北宋仁宗年间，瘟疫横行，人民离乱。仁宗不忍百姓遭受疾苦，遂派遣洪太尉（张铁林饰）前往江西龙虎山迎请张天师祈禳瘟疫。谁知洪太尉狂傲自大，与张天师对面错失，更强开伏魔宝殿，放走了镇压于此三十六天罡七十二地煞。转眼到了徽宗年间，举朝上下随是一派和气光景，然当朝天子无心政要，耽于玩乐；朝中更有蔡京、高俅之流

小镇少年沉香（曹骏饰）和父亲刘彦昌（刘小锋饰）一直都生活的很平静，直到有一日，沉香意外发现自己体内居然蕴含着“法力”，能够不费吹灰之力的穿墙而过。父亲得知后，告诉了沉香掩藏了多年的事实，那就是沉香的母亲其实是天上的三圣母（朴美萱饰），因为违反天规，和身为凡人的自己成婚，现在被天庭抓取，不知去向。得知

路招摇出山之后救下墨青，却在夺取万钧剑时被墨青抢先，路招摇在万钧剑出世的巨大冲击下身受重伤，五年后伤愈回到自己的门派中，发现墨青将自己的门派建立得更加强大。路招摇隐瞒身份，利用墨青对自己的喜欢，让他去做很多危险的事情。却在墨青不断的宠爱中动摇了最初的目的。最后，路招摇和墨青共同打败了宗门伪善的洛明轩

魔法师马雷（马文忠饰）想要搅乱时光轮盘的运转，毁灭地球，却在千钧一发之际受到了一位神秘时光卫士的阻挠，尽管马雷的阴谋暂时没有得逞，但地球依旧运转在危机的阴影之下。为了保卫世界的和平，傻妞（舒畅饰）找到了男孩陆冬雨（曹骏饰），将他带回现代，只有他才能够阻止马雷的阴谋，而巧合的是，陆冬雨一直在寻找的母亲